Bir qadın qaçırma serial qatil hadisəsi ortasında, Makotonun ən yaxşı dostu Hinano tamamilə itdi. Çox gec qalmamış onu tapmaq üçün ümidsiz olan Makoto hər şeyi sınayacaq - hətta orta məktəbinin sakini olan xəyal şagirdi Yotsuya-sempai çağıraraq!
Təəccüblü olaraq Yotsuya-sempai həqiqi bir insan kimi görünür. Makotonun orta məktəbindəki insanları və vəziyyətləri səhnələşdirmək üçün istifadə edərək indiyə qədər ən qorxunc hekayələr yaratmaqla məşğuldur. Yotsuya əsasən qorxunc hekayələr hazırlamaqda maraqlı olsa da, Makoto hekayələrinin həqiqət nüvəsini ehtiva etdiyini və dəhşətli həqiqətləri izah edərkən aşkar edə biləcəklərini tapır. Lakin Makoto Yotsuyaya nağıllarını qurmağa kömək etdiyi üçün onu ən yaxşı dostunun olduğu yerdən bəhs etməyə inandıra bilərmi?
