Amakawa Haruto, beş il əvvəl itkin düşən uşaqlıq dostu ilə yenidən birləşmədən əvvəl dünyasını dəyişən bir gəncdir. Rio, beş yaşında olarkən qarşısında qətlə yetirilən anasının qisasını istəyən gecəqondularda yaşayan bir oğlandır.
Yer və başqa bir dünya. Tamamilə fərqli mənşə və dəyərlərə sahib iki nəfər. Nədənsə, ölməli olan Harutonun xatirələri və şəxsiyyəti Rio'nun bədənində dirilir. Hər ikisi bir-birinə qovuşan xatirələri və şəxsiyyətləri ilə qarışıq olduqları üçün Rio (Haruto) bu yeni dünyada yaşamağa qərar verdi.
Haruto xatirələri ilə yanaşı, Rio bilinməyən bir “xüsusi güc” oyadır və belə görünür ki, yaxşı istifadə etsə, daha yaxşı bir həyat yaşaya bilər. Ancaq bundan əvvəl Rio, yaşadığı Bertram Krallığının iki şahzadəsi olduğu ortaya çıxan bir qaçırma ilə qarşılaşdı.
Şahzadələri xilas etdikdən sonra Rio, zəngin və güclülər üçün bir məktəb olan Kral Akademiyasına təqaüd verilir. Zadəganlar məktəbində bir kasıb bir yetim qalmaq son dərəcə iyrənc bir yerə çevrilir.
