Tuatha de Danaan'ın dənizçilik hadisəsindən sonra, Tokiodakı Jindai Liseyində işlər normallaşdı ya da Sousuke'nin Kaname'yi qoruduqları qədər normal. Mithrilə xəyanət edib dəniz gəmisi hadisəsinə kimin səbəb olduğunu öyrəndikdən sonra, Kurz və Mao xaini tutub geri gətirmək üçün çox gizli bir missiyaya göndərilir.
Ancaq Sousuke və Kaname'nin Amalgam adlı sirli bir qrupun yüksək rütbəli üzvü Leonard Testarossa ilə tanış olduqları zaman həyatları dəyişmək üzrədir. Görüşlərindən sonra Leonard onu Tokyo küçələrində müharibə anlamına gəlsə də, işə götürmək üçün hər şeyi edəcəyini xəbərdar etdi.
